صندوق الاستثمارات السعودية يعلن إيرادات 2024 110 مليار دولار وأصول تجاوزت 1.14 تليريون دولار

صندوق الاستثمارات الهدف منه حاليا وعلى المدى المنظور هو دعم الاقتصاد المحلي وليس الحصول على ارباح من استثمارات خارجية مثل باقي الصناديق

 
كلام طبيعي للي ماهو فاهم الية عمل الصندوق

الصندوق ما يستثمر في شركات جاهزة مثل مبادلة او صندوق الثروة النرويجي
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس استثمارات من الصفر لان هدفه دعم نمو القطاعات اللي يحتاجها الاقتصاد السعودي

الفترة الماضية اسس الصندوق ٧٤ شركة في مجالات واعدة ويحتاجها الاقتصاد السعودي عدا عن باقي المشاريع ،، اغلب هالمشاريع والشركات قيد التاسيس او في مرحلة البناء وما وصلت لمراحل التشغيل او الربحية !
والارباح الناتجة من الاستثمارات السابقة تستخدم لتمويل الشركات قيد التاسيس او المشاريع قيد التنفيذ وايضا في تسديد فوائد القروض والصكوك المصدرة لانشاء هذه المشاريع.

الزبدة الصندوق هدفه نمو وليس ارباح

صحيح ولذلك ارتفعت التكلفة التشغيلية وانخفضت الارباح
 
الايرادات زادت صحيح ولكن الارباح انخفضت
الية الصندوق ماهو مثل عندكم ومثل باقي الصناديق بل هدفه تأسيس شركات من الصفر ودعم النمو والاستدامه لذلك تجد الارباح منخفضه لانه اغلب الايرادات توجه لتاسيس مشاريع من الصفر ودعمها شكل بعيد الامد واحترافي وليس بهرجه وشكل مبني على عقود قصيرة
 
صندوق الاستثمارات الهدف منه حاليا وعلى المدى المنظور هو دعم الاقتصاد المحلي وليس الحصول على ارباح من استثمارات خارجية مثل باقي الصناديق

الحصول على ارباح من استثمارات خارجية هو بحد ذاته دعم للمشاريع المحلية للصندوق

يجب الحصول على ارباح دولية دولارية للتوسع اكثر في السعودية هذا يدعم هذا


المهم مانستثمر في استثمارات تشغيلها عالي مقابل ارباح محدوده مقارنة مع رأس المال

حتى يفضل الامتناع عن الاستثمار في شركات بالدول العربية والإسلامية الا في قطاعات استراتيجية كالغاز والنفط والطاقة الشمسية والرياح والمعادن والادوية اشياء ممكن تدر مليارات

حتى الاراضي خارج السعودية لازم تكون منتجه المهم ماتكون ارض فاضية ويزيد سعرها كأصول وغير مدره للارباح

الربح العالي غالبا في الصناعات والسوق الدولية الغربية والاسيوية هيا الاكثر ارباح للسعودية من غيرها
 
الحصول على ارباح من استثمارات خارجية هو بحد ذاته دعم للمشاريع المحلية للصندوق

يجب الحصول على ارباح دولية دولارية للتوسع اكثر في السعودية هذا يدعم هذا


المهم مانستثمر في استثمارات تشغيلها عالي مقابل ارباح محدوده مقارنة مع رأس المال

حتى يفضل الامتناع عن الاستثمار في شركات بالدول العربية والإسلامية الا في قطاعات استراتيجية كالغاز والنفط والطاقة الشمسية والرياح والمعادن والادوية اشياء ممكن تدر مليارات

حتى الاراضي خارج السعودية لازم تكون منتجه المهم ماتكون ارض فاضية ويزيد سعرها كأصول وغير مدره للارباح

الربح العالي غالبا في الصناعات والسوق الدولية الغربية والاسيوية هيا الاكثر ارباح للسعودية من غيرها


بالعكس المفروض أكثر من 75% تكون داخل السعودية


اذا استثمرت مليار دولار في الخارج مالك إلى الأرباح الموزعة و الأرباح بشكل عام ... تقريبا فقط ٧% أو ٨% يعني العائد السنوي ممكن ٧٠ أو ٨٠ مليون دولار

لكن إذا استثمرتها في السعودية في نيوم والبحر الأحمر و القدية و طيران الرياض ... الخ

راح تستفيد نفس الأرباح زائد المصروفات تروح رواتب موظفين سعودين وفي الداخل مشتريات و خلافه تستفيد أكثر


خصوصا الاستثمار في السعودية يحقق عوائد بدولار سياحة نقل صناعة تصدير ...

السعودية مو بحاجه ملحه لدولار عندها ميزان مدفوعات اجابي واحد أكبر الاحتياطيات النقدية في العالم
 


هدف الصندوق الوصول لـ 10 تريليون ريال 2030 = 2.6 تريليون دولار ..

= ضعف الاصول الحالية وخلال 5 سنوات !!

متوقع تضاف الاصول غير المسجلة حالياً حسب قيمتها الحقيقية قبل 2030 ..

 
شركة ابل ايراداتها 2024 (383 مليار دولار)
صافي ارباحهم (97 مليار دولار)

مصروفات : 286 مليار دولار

ربح الشركة 25٪ من إيراداتها

وهذا يعني لو الصندوق السعودي يربح 25٪ من ايراداته بيكون دخله السنوي 27 مليار دولار

واذا قلنا استثمرنا 700 مليار دولار في امريكا حسب الاتفاق مع ترامب ومثلا ربحها 10٪ بيكون 70 مليار دولار سنوي لكن على حسب الاستثمارات وين تكون

____
ما اجده ان لدينا مشكلة نمتلك اصول عالية الثمن لكن إيراداتها ضعيفة

واتمنى التخارج من الاصول الغير صناعية ولا تكلنوجية ودوائية والتي لاتقدم ارباح عالية لان المصلحة من الاستثمار مو تملك اصول يرتفع سعرها وخلاص بينما الإيرادات ضعيفة

مثل اللي يملك برج قيمته مليار ودخله السنوي صافي مليون دولار فقط مع ان إيراداته تغلق مصاريف التشغيل وتحقق ربح مليون دولار لكنه ربح ضئيل


صندوق الاستثمارات النرويجي :

لعام 2024 (مليار دولار):

العائد الاستثماري (قبل التكاليف): 222.21 مليار دولار

إجمالي قيمة الصندوق : 1,747.08 مليار دولار

الزيادة السنوية الصافية: 352.65 مليار دولار

صافي التكاليف التشغيلية: 0.87 مليار دولار

صافي الربح (بعد التكاليف): 221.34 مليار دولار

________
استثماراته

IMG_8233.jpeg


تخيل ان راس مالك 1.14 تليريون دولار وربحك هو 13٪ سنويا حوالي 148 مليار دولار مبلغ فلكي

لهذا استثمار صفقة ترامب المقدر 700 مليار دولار اتمنى ان يراعي الربحية العالية ويركز على التكلنوجيا وشركات الصناعية الكبرى المدره لمئات المليارات ا
 
شركة ابل ايراداتها 2024 (383 مليار دولار)
رأس مالها ٣.٣ ترليون

.......

الصندوق اصوله ١.١٥
وعائده ١١٥


........
الصندوق راسمالي ايراداته عوائد ارباح
.....

الصندوق يختلف عن الشركات
الشركات عندها موردين ومصاريف
الصندوق رأس مال مستثمر له ايرادات عوائد صرف ارباح بيع اسهم ..الخ .
 
بالعكس المفروض أكثر من 75% تكون داخل السعودية
تكون داخل السعودية كأصول اكيد لا حتى ماتنافس الدولة : التاجر (المواطن) والمستثمر الأجنبي

ويصير نفس الدول الاخرى الحكومة تنافس المواطن والمستثمر الأجنبي وهكذا هروب المستثمرين

والصحيح ان الصندوق يستثمر دولي ويربح مئات المليارات الدولارات

ويدوره مثل الوضع الحالي يستقطب شركات التقنية للداخل السعودي ويساعد على توطين المعرفة وتدريب السعوديين

اما ارباحه اللي مفترض تكون 148 مليار دولار تتحول الى فتح مصانع تكلنوجيا وتوطينها ومساعدة الشركات السعودية التي توطن الصناعات الحديثة ودعم انشاء المراكز العلمية والبحوث والتطوير للصناعات والابتكار


حتى لو 10 مليار دولار فقط للابحاث العلمية من اصل 148 مليار دولار دخل سنوي سيكون رقم كبير

حتى الصندوق عندما يكون ربحه فلكي يستطيع الاستحواذ على شركات صناعات حربية ومدنية وفتح فرع صناعي كالوسيد

واؤيد اسلوب الدولة السابق في تأسيس الشركات والمصانع ومشاريع كثيره ثم طرحها في سوق الاسهم السعودي وممكن عمل التجربة بفتح شركة متخصصة دورها شيء واحد انتاج قطع الغيار لجميع السيارات في السعودية تحت اسم ماركة سعودية وطرحها 70٪ بسوق الاسهم السعودي لان هذا المجال متروك من التجار المحليين


اذا استثمرت مليار دولار في الخارج مالك إلى الأرباح الموزعة و الأرباح بشكل عام ... تقريبا فقط ٧% أو ٨% يعني العائد السنوي ممكن ٧٠ أو ٨٠ مليون دولار

لكن إذا استثمرتها في السعودية في نيوم والبحر الأحمر و القدية و طيران الرياض ... الخ

راح تستفيد نفس الأرباح زائد المصروفات تروح رواتب موظفين سعودين وفي الداخل مشتريات و خلافه تستفيد أكثر
سبب استثمار الدولة في الجزر لان هذا المشروع تركه التجار السعوديين وليس منافسة لهم
السعودية مو بحاجه ملحه لدولار عندها ميزان مدفوعات اجابي واحد أكبر الاحتياطيات النقدية في العالم
السعودية لا تحتاج للدولار كورقة مثل الدول الاخرى لا

فقط لان الارباح فلكية في الغرب ممكن تضع 100 مليار دولار تربح مبلغ فلكي

عكس عشرات المليارات الدولارات السعودية في الدول العربية والاسلامية مانسمع عن ارباحها وكأنه دعم انساني
 
رأس مالها ٣.٣ ترليون

.......

الصندوق اصوله ١.١٥
وعائده ١١٥


........
الصندوق راسمالي ايراداته عوائد ارباح
.....

الصندوق يختلف عن الشركات
الشركات عندها موردين ومصاريف
الصندوق رأس مال مستثمر له ايرادات عوائد صرف ارباح بيع اسهم ..الخ .
بعيد عن راس المال
نتحدث عن ايراداتها ومصروفاتها وارباحها يعتبر ممتاز جدا ان يكون صافي ربحك 97 مليار دولار
 
بعيد عن راس المال
نتحدث عن ايراداتها ومصروفاتها وارباحها يعتبر ممتاز جدا ان يكون صافي ربحك 97 مليار دولار


بالعكس العائد على الصندوق أعلى من ابل

ابل ب ٣.٣ ترليون و تعطي ارباح ٩٧
الصندوق ١.١٥ و يعطي ١١٠

الصندوق لا يصنع هواتف و لا اسمنت و لا يعالج و لا شيء ايرادته هي ارباحه من الشركات المساهم فيها
مصروفات خدمة دين و راتب موظفين ..الخ شيء بسيط من الايرادات

صافي الربح شيء ثاني


الصندوق مثل صاحب عمارة ب ٦ مليون و ايرادات الايجار ٦٠٠ الف... اغلبها ارباح شيء قليل يروح صيانه

اما ابل مثل صاحب مطعم عنده مصاريف مشتريات و عمال و رخص فايرادته يروح اغلبها مصاريف تشغيلية .


انا مو متخصص بس هذا اللي فاهمه
 
محفظة الصندوق في السوق المحلي




يبدو أنه معلوماتي قديمة ، حسب علمي فقط 5 بالمئة من أرامكو طرح للاكتتاب ، المكتوب أن صندق الاستثمارات يملك 16% من أرامكو ؟
 
اقترج الاستثمار في شومي وهواوي وشركات صناعة الالات الصينية لنقل المعرفة ورفع الارباح بتكلفه اقل

حتى شراء تيك توك في امريكا مربح
فرصه شركه نسيان لا تروح
فيه فرص مضمونه ارباحها تسلم للقطاع الخاص ؟! فرص تعزز لك ايرادات دائمه و رقابة ؟!
شركات مكرره للصندوق مدري وش الحكمة ؟
 
يبدو أنه معلوماتي قديمة ، حسب علمي فقط 5 بالمئة من أرامكو طرح للاكتتاب ، المكتوب أن صندق الاستثمارات يملك 16% من أرامكو ؟

معلومتك قديمة وخاطئة 🤣

الي طرح بالاكتتاب اقل من 1 ٪

اما 16٪ تم نقل ملكيتها من الدولة ( وزارة المالية )

الى صندوق الاستثمارات العامة ( PIF )

والهدف فسروه الناس لتمويل شركات الصندوق من التوزيعات التي ستحققها هذه النسبه بدل ماكل سنه يتم دعم الصندوق من وزارة المالية



يعني الان الدولة تملك 82٪ من ارامكو

16٪ للصندوق
1٪ للعامة
 
بالعكس الصندوق اكثر من مرة يكررها ، استراتيجية الصندوق طويلة الأجل ومعروفة للي متابع ، الصندوق ما يستهدف الربحية ، يركز على نمو الايرادات واعادة استثمارها لزيادة حجم الأصول.

تصريح لـ أحد المسؤولين قبل اشهر قليلة يؤكد نفس النهج


مشاهدة المرفق 796729
كيف راضي عن العائد اللي يحققه ؟
حتى حجم المصروفات لم يذكر ؟ ولا ارباح الشركات اللي تم تأسيسها 120 شركة ؟!
السطر المظلل هذا تأكيد على أهمية إعاده هيكلة و فرمته الصندوق و تغيير عقليته الاستثماريه
هل يصب عذر استثماري طويل الأجل اذا نسئل عن الارباح ؟! يكون مبرر للتخارج من السؤال
 
مشاهدة المرفق 796673

صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الإيرادات خلال 2024 بلغ 413 مليار ريال ⁧‫#العربية_عاجل‬⁩





وإجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال بنهاية 2024 ⁧‫#العربية_عاجل‬⁩


ما شاء الله الله يزيد ويبارك عقبال ال10 ترليون دولار انشاء الله 🤲
 
شركة ابل ايراداتها 2024 (383 مليار دولار)
صافي ارباحهم (97 مليار دولار)

مصروفات : 286 مليار دولار

ربح الشركة 25٪ من إيراداتها

وهذا يعني لو الصندوق السعودي يربح 25٪ من ايراداته بيكون دخله السنوي 27 مليار دولار

واذا قلنا استثمرنا 700 مليار دولار في امريكا حسب الاتفاق مع ترامب ومثلا ربحها 10٪ بيكون 70 مليار دولار سنوي لكن على حسب الاستثمارات وين تكون

____
ما اجده ان لدينا مشكلة نمتلك اصول عالية الثمن لكن إيراداتها ضعيفة

واتمنى التخارج من الاصول الغير صناعية ولا تكلنوجية ودوائية والتي لاتقدم ارباح عالية لان المصلحة من الاستثمار مو تملك اصول يرتفع سعرها وخلاص بينما الإيرادات ضعيفة

مثل اللي يملك برج قيمته مليار ودخله السنوي صافي مليون دولار فقط مع ان إيراداته تغلق مصاريف التشغيل وتحقق ربح مليون دولار لكنه ربح ضئيل


صندوق الاستثمارات النرويجي :

لعام 2024 (مليار دولار):

العائد الاستثماري (قبل التكاليف): 222.21 مليار دولار

إجمالي قيمة الصندوق : 1,747.08 مليار دولار

الزيادة السنوية الصافية: 352.65 مليار دولار

صافي التكاليف التشغيلية: 0.87 مليار دولار

صافي الربح (بعد التكاليف): 221.34 مليار دولار

________
استثماراته

مشاهدة المرفق 796741

تخيل ان راس مالك 1.14 تليريون دولار وربحك هو 13٪ سنويا حوالي 148 مليار دولار مبلغ فلكي

لهذا استثمار صفقة ترامب المقدر 700 مليار دولار اتمنى ان يراعي الربحية العالية ويركز على التكلنوجيا وشركات الصناعية الكبرى المدره لمئات المليارات ا

وضع اغلب استثماراتك في اصول خارجية يعني انك ستكون رهينة لهم

امريكا ودول الغرب سيجمدون ويصادرون تلك الاصول في اول خلاف سياسي معهم مثل ما حدث مع روسيا
 
عودة
أعلى