الإنتاج و الاستهلاك و الجودة
قال خوسيه تورو هاردي ، الاقتصادي الفنزويلي البارز ، لمجلة فوربس: "لا يمكن لفنزويلا أن تساهم كثيرًا ، فقد تم تدمير صناعتها النفطية". حسب تقدير تورو هاردي ، سيستغرق الأمر حوالي 250 مليار دولار من الاستثمار وسبعة إلى ثماني سنوات لإعادة إنتاج فنزويلا إلى مستوياته السابقة - فقد بلغ 3.5 مليون برميل يوميًا في عام 1998. "هناك حاجة إلى استثمارات أجنبية كبيرة ، و لا يمكن أن تصل إلى البلاد إذا لم تستطع الالتزام باستعادة الديمقراطية ''.
يدعي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن البلاد تنتج حاليًا حوالي مليون برميل من النفط الخام يوميًا ، لكن تقريرًا صادرًا عن أوبك يُظهر أنه في يناير ، بلغ الإنتاج حوالي 668 ألف برميل يوميًا. في ديسمبر 2018 ، قبل وقت قصير من قيام إدارة ترامب بقطع واردات النفط من فنزويلا كعقوبة ضد نظام مادورو ، كانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من فنزويلا.
إنتاج النفط الفنزويلي
في دليل قوي على التأثير الكبير للأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة في قطاع النفط الفنزويلي، لم تُحسن الدولة استغلال احتياطياتها؛ إذ وصل إنتاج البلاد النفطي للذروة في عام 1970 -قبل تأميم الصناعة-، مسجلًا 3.75 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات بي بي.
ولم يبلغ إنتاج النفط في فنزويلا هذا المستوى بعد -وإن اقترب منه في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي- رغم تضاعف الموارد النفطية عدّة مرات.
وألقت بعض العوامل بظلالها السلبية على إنتاج النفط في الدولة، مثل الافتقار للاستثمارات والاضطرابات السياسية طويلة الأمد، الأمر الذي أسفر عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة من جانب الولايات المتحدة.
ومنذ عام 2010، تراجع إنتاج النفط في فنزويلا إلى أقلّ من 3 ملايين برميل يوميًا، حتى وصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا عام 2017، بيد أن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا"، في ذاك العام، أضرّت الإنتاج بشكل بالغ في السنوات التالية.
وهبط
إنتاج النفط في فنزويلا إلى 1.63 مليون برميل يوميًا في 2018، قبل أن يصل إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا في العام التالي (2019)، وفق أرقام بي بي.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات، ما زاد من صعوبة قيام الشركات الأجنبية بأعمالها في فنزويلا، كما فرضت عقوبات أميركية أخرى في أشهر فبراير/شباط ومايو/أيّار ويونيو/حزيران لعام 2020، ما شكّل مزيدًا من القيود على الشركات الأجنبية.
وجاء وباء كورونا ليضع المزيد من الضغوط على الإنتاج النفطي، ويدفعه لأقلّ مستوى على الإطلاق عند 640 ألف برميل يوميًا عام 2020، ولكنه وصل إلى أقلّ من 400 ألف برميل يوميًا في بعض الأشهر، قبل أن يتعافى نسبيًا إلى 653 ألف برميل يوميًا في 2021.
ويرصد الرسم البياني التالي إنتاج النفط في فنزويلا منذ عام 1965 وحتى 2022، بحسب بيانات بي بي حتى العام الماضي (2021)، والتي تشمل إنتاج النفط الخام والنفط الصخري والرمال النفطية والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، وتقديرات وحدة أبحاث الطاقة للإنتاج عام 2022.
وتشير تقديرات منظمة أوبك لارتفاع إنتاج النفط الخام في كاراكاس إلى 555 ألف برميل يوميًا في 2021، مقارنة مع 512 ألف برميل يوميًا عام 2020، مع الوضع في الحسبان اختلاف منهجية الرصد عن بيانات بي بي، والتي لا تشمل النفط الخام فحس، بل ترصد كذلك إنتاج النفط الصخري والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.
وفي العام الجاري (2022)، اتخذ إنتاج فنزويلا من النفط الخام مسارًا صعوديًا، إذ ارتفع من 662 ألف برميل يوميًا في الشهر الأول من 2022، حتى بلغ 719 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يهبط قليلًا إلى 717 ألف برميل يوميًا خلال مايو/أيّار الماضي، بحسب تقديرات أوبك.
وتأتي هذه الزيادة في الإمدادات النفطية لفنزويلا منذ بداية 2021، بالتزامن مع تغيير الإدارة الأميركية، وتولّي الرئيس جو بايدن المنصب في يناير/كانون الثاني 2021.
وتُقدِّر وحدة أبحاث الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في فنزويلا 710 آلاف برميل يوميًا في إجمالي عام 2022.
وفيما يتعلق بالاستهلاك، فإن الطلب على النفط في دولة أميركا الجنوبية بلغ 289 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2021، مقارنة مع 277 ألف برميل يوميًا قبل عام واحد، وأقلّ من أعلى مستوى مسجل عند 835 ألفًا في عام 2013، حسب بيانات شركة بي بي.
ويوضح الرسم البياني التالي استهلاك النفط في فنزويلا منذ عام 1965 وحتى 2022، نقلًا عن بيانات بي بي، وتقديرات وحدة أبحاث الطاقة لاستهلاك النفط في 2022.
صادرات النفط الفنزويلي
صادرات النفط الفنزويلي
ظلت حالة التخبط، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، هي المتحكم الأول في إنتاج النفط داخل فنزويلا، وبالتبعية صادرات الخام والعوائد المحققة منها.
وبحسب تقرير أوبك السنوي، تراجعت صادرات فنزويلا من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى 515 ألف برميل يوميًا (الغالبية العظمى من النفط الخام) في عام 2021، مقارنة مع 557 ألفًا عام 2020، وانخفاضًا من 1.82 مليون برميل يوميًا عام 2017، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الخام لأول مرة.
وتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة وجهة صادرات فنزويلا من النفط، لكن تراجعت عن هذه المكانة مع مقاطعة النظام الفنزويلي وفرض عقوبات ضد القطاع النفطي، لتكون أوروبا حاليًا الوجهة الأكبر
للخام الفنزويلي، إلى جانب بعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين وماليزيا.
وتُشكّل إيرادات النفط نحو 99% من عوائد الصادرات التي تحققها فنزويلا، كما تشير البيانات المتاحة على موقع أوبك الرسمي.
وتشير بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) إلى أن قيمة صادرات فنزويلا في المجمل بلغت 9.99 مليار دولار في عام 2021، من بينها 8.81 مليار دولار عوائد صادرات النفط والمنتجات النفطية.
وجاء ذلك مقارنة مع إيرادات صادرات فنزويلا النفطية المسجلة عام الوباء (2020) والبالغة 5.73 مليار دولار، لكن الإيرادات كانت أقلّ من 31.49 مليار دولار عام 2017، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لأوبك، والصادرة في يونيو/حزيران 202.
وتشير تقديرات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن إيرادات فنزويلا من النفط قد تواصل الاتجاه الصعودي، وتصل إلى مستوى مرتفع عند 19.99 مليار دولار، متجاوزةً مستويات ما قبل الجائحة (18.33 مليار دولار).
وجدير بالذكر أن فنزويلا استوردت 74 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة (الغالبية من المشتقات النفطية) في 2021، دون تغيير عن 2020، وفق بيانات أوبك.
وفي ظل اعتماد فنزويلا على إيرادات صادرات النفط بشكل كبير، فإن الاقتصاد يتضرر بشدة من ضعف إنتاج الخام وانخفاض الصادرات وعوائدها.
ومن المرجح أن يعود اقتصاد فنزويلا إلى النمو بنحو 1.5% خلال 2022، بعد انكماشه بنسبة مماثلة العام الماضي (2021)، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقدّر انكماش اقتصاد فنزويلا بنحو 30% في عام 2020، ليكون العام السابع على التوالي الذي تشهد فيه البلاد تراجع ناتجها المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الحسبان أن عام 2019 كان الأسوأ في العقد الأخير، إذ شهد الاقتصاد الفنزويلي انكماشًا بنسبة تصل لنحو 35%.
وبما أن فنزويلا تعتمد بشدّة على عوائد صادرات النفط، فإن انكماش اقتصادها في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2014، جاء بالتزامن مع المسار الهبوطي في إنتاج النفط.
وخلال تلك المدّة -التي تخلّلها تضخم مفرط وأزمة اقتصادية بداية من 2017- انكمش الاقتصاد بنحو 75% ، مما حوّل كاراكاس من أحد أكبر الاقتصادات في أميركا الجنوبية إلى واحد من أصغر اقتصاداتها.
وعلى مدى العقد الماضي، تقلَّص الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا إلى 49 مليار دولار من 352 مليار دولار في عام 2012، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، تشير دراسة أجرتها مؤسسة بروكينغز وجامعة هارفارد، صادرة في منتصف عام 2019، إلى أن العقوبات الأميركية ليست المسؤولة عن تدهور الاقتصاد الفنزويلي عبر الزمن، مع توضيح أن التدهور في مستويات المعيشة حدث قبل مدة طويلة من فرض العقوبات الأميركية في عام 2017
الجودة و الاستثمارات
يتسبب تدهور جودة النفط في فنزويلا في إثارة حفيظة المصافي الكبرى
بقلم الكسندرا
أولمر وماريانا باراغا
كاراكاس / هيوستن (رويترز) - تقدم شركة النفط الفنزويلية الحكومية ، PDVSA ، على نحو متزايد نفط خام رديء الجودة إلى مصافي التكرير الكبرى في الولايات المتحدة والهند والصين ، مما تسبب في شكاوى متكررة وأوامر ملغاة ومطالب بخصومات ، وفقًا لشركة PDVSA الداخلية. الوثائق والمقابلات مع عشرات المديرين التنفيذيين والعاملين والتجار والمفتشين في مجال النفط.
وقالت المصادر ووثائق التجارة الداخلية لشركة PDVSA التي اطلعت عليها رويترز إن الخلافات تشمل شحنات ملوثة بمستويات عالية من الماء أو الملح أو المعادن يمكن أن تسبب مشاكل للمصافي.
وقالت المصادر إن مشكلات الجودة تنبع من نقص المواد الكيميائية والمعدات اللازمة لمعالجة النفط وتخزينه بشكل صحيح ، مما أدى إلى إغلاق وتباطؤ في منشآت إنتاج PDVSA ، إلى جانب النقل السريع لتجنب تأخر التسليم.
ألغت شركة التكرير الأمريكية Phillips 66
PSX.N ما لا يقل عن ثماني شحنات خام بسبب رداءة جودة النفط في النصف الأول من العام وطالبت بخصومات على عمليات التسليم الأخرى ، وفقًا لوثائق PDVSA والموظفين من الشركتين. الشحنات الملغاة - البالغة 4.4 مليون برميل من النفط - بلغت قيمتها السوقية ما يقرب من 200 مليون دولار.
قال موظف بشركة PDVSA لرويترز إن مشترًا رئيسيًا آخر للخام الفنزويلي - شركة ريلاينس إندستريز الهندية ، المشغلة لأكبر مصفاة في العالم - اشتكى مرارًا من جودة النفط. وقال موظف سابق في شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) ، التي تديرها الدولة ، إن الشركة اشتكت أيضًا في وقت سابق من هذا العام من مستويات المياه الزائدة في شحنات النفط.
يعد تدهور خام PDVSA هو أحدث أعراض سوء صيانة البنية التحتية للإنتاج في الشركة ، ويهدد بتسريع أزمة نقدية حادة بالفعل في وقت تكدس فيه فنزويلا الدولارات لدفع حوالي 3.4 مليار دولار لحاملي السندات في الأسابيع القليلة المقبلة. تنتشر المشاكل المالية لشركة PDVSA من خلال اقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود ، والذي يعتمد على النفط في أكثر من 90 في المائة من عائدات التصدير.
ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية وشركة PDVSA على طلبات للتعليق.
قال مسؤول في PetroChina Co
601857.SS ، الشركة الفرعية المدرجة لشركة CNPC ، إنه ليس على علم بشكاوى بشأن نفط فنزويلا. وقال متحدث باسم الشركة الوطنية الصينية للبترول إنه ليس على علم بالموضوع.
وامتنع فيليبس 66 عن التعليق. ريلاينس لم تستجب لطلبات للتعليق.
قال أحد موظفي PDVSA إن الجودة بدأت في الانخفاض منذ حوالي عامين ، وتسارع التدهور مؤخرًا.
وقال العامل لرويترز "نقوم بإعادة تجهيز نقاط حقن الكيماويات واستعادة المضخات وخزانات التخزين". "لكن بدون المواد الكيميائية ، لا يمكننا فعل أي شيء."
الزيت والماء
انخفض إنتاج النفط الخام في فنزويلا بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بسبب الجريمة في حقول النفط ، ونقص الاستثمار ، وسوء الإدارة في PDVSA ، والسنة الرابعة على التوالي من الانكماش الاقتصادي.
كما تواجه شركة النفط عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مما دفع العديد من البنوك إلى رفض تمديد خطابات الاعتماد اللازمة لإتمام بعض عمليات بيع وشراء النفط ، مما أدى إلى تعليق العقود والخلافات.
للحصول على رسم بياني لصادرات فنزويلا الهابطة ، انظر:
tmsnrt.rs/2xD0l5r
الحجم الكامل وشدة مشاكل جودة النفط في PDVSA غير واضح ، على الرغم من أن مصادر الصناعة أبلغت عن مشاكل في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط بما في ذلك ولاية زوليا الغربية وحزام أورينوكو في الجنوب الشرقي.
أوقفت PDVSA الإنتاج في بعض منشآت الإنتاج في زوليا لأنها لا تحتوي على ما يكفي من صهاريج التخزين والمواد الكيميائية العاملة لمعالجة النفط الخام الذي يتم ضخه ، وفقًا لما ذكره عاملان على دراية بالعملية.
لقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة. قال موظف في شركة PDVSA ، إننا نحاول زيادة الإنتاج ، لكنهم الآن يقولون ، "عليك التوقف عن الضخ لأنني لا أستطيع التعامل معه" ، مضيفًا أن المواد الكيميائية كانت نادرة وأن العديد من صهاريج التخزين ممتلئة.
ومما زاد من تعقيد المشكلة ، أن عددًا متزايدًا من عمال الصيانة بشركة PDVSA فروا من البلاد وسط نقص الغذاء ، والتضخم المتصاعد ، وأحيانًا الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين السياسيين والحكومة الاشتراكية في البلاد
6/6 انتهى