نفط فنزويلا (أمريكا والصين) ونفط الخليج العربي .. قراءة

[باشق]

قبل ما ندخل في حكاية فنزويلا خلّونا نتفق على شيء بسيط: النفط مو نوع واحد .. هو أشبهه بالقهوة: فيه خفيف وثقيل، وفيه (يطلع لك البنزين بسهولة)، وفيه اللي (يتعب المصفاة ).

نفط خفيف : يتحول إلى بنزين وديزل بسهولة ، ويعطي منتجات كثيرة بقيمة عالية (( مثل نفط أمريكا الصخري ))​

نفط متوسط : الوسط الذهبي. لا هو سهل مثل الخفيف، ولا متعب مثل الثقيل. كثير من خامات الخليج تقع في هذه المنطقة ..

نفط ثقيل ​

هنا تبدأ القصة.. النفط الثقيل يكون " لزج " يحتاج تجهيزات أكبر، وأحياناً يحتاج خلط قبل يُكرر... (( فنزويلا هي أم النفط الثقيل ))

ليش أمريكا قبضت على مادورو الآن؟

خلّنا نكون صريحين:
الجواب في سوق البيع وسوق التكرير. هناك في النفط في فرق بين: سوق البيع: مين يشتري؟ وبأي سعر؟ .. سوق التكرير: أي خام يصلح لأي مصفاة؟

النفط الفنزويلي غالباً ثقيل. والنفط الثقيل عادة يُباع بخصم لأنه يتطلب مصافي مجهزة، وتكاليف معالجة أعلى، ومشاكل أكثر في الشحن والتأمين خصوصاً مع العقوبات.


لكن… هنا تأتي اللعبة: إذا عندك مصافي تعرف تتعامل مع الثقيل، وتعرف تدخل السوق من زواياه، فالخصم يتحول إلى ذهب.

الصين ما كانت تستورد من فنزويلا بدافع عاطفي أو شعار سياسي. الصين كانت تشرب من هذا المصدر لأنه يعطيها : خام ثقيل + خصم كبير .. يعني "صفقة ألماسية " تفهمها مصافي تيابوت الصينية ( مصافي ظل مستقلة )


والضربة الأمريكية، بهذه النظافة والابداع .. لم تكن هدفها منع الصين من النفط بشكل كامل

الهدف الأذكى هو : كسر ميزة الخصم ، بمعنى : تحويل " البرميل الرخيص " في ايدي الصينيين إلى " برميل مفقود" او يجب البحث عنه في ماركت السوق الخام .


طيب | كل هذا فقط من اجل الصين ؟!

لا


لو كانت القصة فقط خنق الصين ، كان يكفي ضغط مالي أو عقوبات أو تهديدات. لكن التوقيت يوحي أن أمريكا تنظر للوحة الكبرى ..


النفط الصخري الامريكي

​

يقول التقرير :

شهد إنتاج النفط الصخري في حوض بيرميان تباطؤ حاد، وقد تحول عام 2025 إلى انخفاض!
بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: التغير السنوي في إنتاج النفط في حوض بيرميان (كيلو برميل/يوم):
2023: بلغ ذروته عند حوالي +500 كيلو برميل/يوم مقارنة بالعام السابق.
2024: تراجع النمو إلى حوالي +200-300 كيلو برميل/يوم.
2025: انخفض (انخفاضًا مقارنة بالعام السابق خلال معظم العام).
يُظهر خط الاتجاه الأحمر التباطؤ الواضح من الارتفاع الهائل الذي أعقب جائحة كوفيد-19 إلى الركود، ثم الانكماش.
الأسباب: استنزاف مخزونات النفط من الدرجة الأولى، والانضباط في إدارة رأس المال، وانخفاض الأسعار .


هنا نجي للطبخة الأمريكية :

النفط الصخري الأمريكي خفيف ، وبعض مصافي أمريكا تستفيد من خامات أثقل (( كان الشراء من كندا )) .. ومع تباطؤ نمو الصخري ، أمريكا تحب أن تضمن مصدر خام ثقيل قريب وقابل للضبط سياسياً.

فنزويلا "لو تم تطويعها " تصير: خام ثقيل قريب .. قابل لإعادة توجيهه لمصافي أمريكا .. وفي نفس الوقت يُسحب من الصين "برميل الخصم"




الآن ماذا عن السعودية و دول الخليج ؟!!

هل الخليج متضرر أم مستفيد من ضربة فنزويلا ؟​

الاثنين، حسب المدى و الزمن :

على المدى القريب​

إذا تعطل خام فنزويلا الثقيل، سيحصل نقص في الخامات الثقيلة ، وهذا قد يدعم " فروقات " أسعار بعض الخامات الثقيلة .. ايضا : الصين ستعوّض من الخليج وروسيا ، فتزيد أهمية الخليج كمورد ثابت.

على المدى الطويل​

إذا نجحت أمريكا فعلاً في جذب استثمارات ضخمة لفنزويلا، فعودة إنتاج كبيرة قد تضيف منافس ثقيل في السوق بعد سنوات!! وهذا يهم الخليج لأنه يؤثر على توازن أوبك+ بعد 5 سنوات .



والصين والخليج ؟

هنا بيت القصيد​

الصين ليست زبون فنزويلا وحدها .. الصين أصلاً زبون الخليج الأكبر. الفرق أن فنزويلا كانت تمنحها خصم عبر مسارات معقدة.
حين تُضرب تلك المسارات، الصين تعود أكثر إلى "الموردين النظاميين" (السعودية) ..وهذا يعطي :

- قوة تفاوض أعلى في العقود والأسعار الرسمية لآسيا
- دور صيني أكبر في تهدئة أي اضطراب

 

[باشق]

رأي :

 

[sweden2023]

قراءة وافية اشكرك

بالاضافة يجب الاخذ بعين الاعتبار تهالك البنية التحتية النفطية لفنزويلا وحاجتها لعدة سنوات من الاصلاح والاستثمار
​

 

[باشق]

وزير الحرب الأمريكي: الدول الأجنبية لن يكون لها موطئ قدم في نصف الكرة الأرضية الذي توجد فيه أمريكا.

 

[احد المرابطون]

قبل ما ندخل في حكاية فنزويلا خلّونا نتفق على شيء بسيط: النفط مو نوع واحد .. هو أشبهه بالقهوة: فيه خفيف وثقيل، وفيه (يطلع لك البنزين بسهولة)، وفيه اللي (يتعب المصفاة ).

نفط خفيف : يتحول إلى بنزين وديزل بسهولة ، ويعطي منتجات كثيرة بقيمة عالية (( مثل نفط أمريكا الصخري ))​

نفط متوسط : الوسط الذهبي. لا هو سهل مثل الخفيف، ولا متعب مثل الثقيل. كثير من خامات الخليج تقع في هذه المنطقة ..
مشاهدة المرفق 833294

نفط ثقيل ​

هنا تبدأ القصة.. النفط الثقيل يكون " لزج " يحتاج تجهيزات أكبر، وأحياناً يحتاج خلط قبل يُكرر... (( فنزويلا هي أم النفط الثقيل ))
مشاهدة المرفق 833295



ليش أمريكا قبضت على مادورو الآن؟

خلّنا نكون صريحين:
الجواب في سوق البيع وسوق التكرير. هناك في النفط في فرق بين: سوق البيع: مين يشتري؟ وبأي سعر؟ .. سوق التكرير: أي خام يصلح لأي مصفاة؟

النفط الفنزويلي غالباً ثقيل. والنفط الثقيل عادة يُباع بخصم لأنه يتطلب مصافي مجهزة، وتكاليف معالجة أعلى، ومشاكل أكثر في الشحن والتأمين خصوصاً مع العقوبات.


لكن… هنا تأتي اللعبة: إذا عندك مصافي تعرف تتعامل مع الثقيل، وتعرف تدخل السوق من زواياه، فالخصم يتحول إلى ذهب.

الصين ما كانت تستورد من فنزويلا بدافع عاطفي أو شعار سياسي. الصين كانت تشرب من هذا المصدر لأنه يعطيها : خام ثقيل + خصم كبير .. يعني "صفقة ألماسية " تفهمها مصافي تيابوت الصينية ( مصافي ظل مستقلة )


والضربة الأمريكية، بهذه النظافة والابداع .. لم تكن هدفها منع الصين من النفط بشكل كامل

الهدف الأذكى هو : كسر ميزة الخصم ، بمعنى : تحويل " البرميل الرخيص " في ايدي الصينيين إلى " برميل مفقود" او يجب البحث عنه في ماركت السوق الخام .


طيب | كل هذا فقط من اجل الصين ؟!

لا


لو كانت القصة فقط خنق الصين ، كان يكفي ضغط مالي أو عقوبات أو تهديدات. لكن التوقيت يوحي أن أمريكا تنظر للوحة الكبرى ..


النفط الصخري الامريكي

​

يقول التقرير :

شهد إنتاج النفط الصخري في حوض بيرميان تباطؤ حاد، وقد تحول عام 2025 إلى انخفاض!
بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: التغير السنوي في إنتاج النفط في حوض بيرميان (كيلو برميل/يوم):
2023: بلغ ذروته عند حوالي +500 كيلو برميل/يوم مقارنة بالعام السابق.
2024: تراجع النمو إلى حوالي +200-300 كيلو برميل/يوم.
2025: انخفض (انخفاضًا مقارنة بالعام السابق خلال معظم العام).
يُظهر خط الاتجاه الأحمر التباطؤ الواضح من الارتفاع الهائل الذي أعقب جائحة كوفيد-19 إلى الركود، ثم الانكماش.
الأسباب: استنزاف مخزونات النفط من الدرجة الأولى، والانضباط في إدارة رأس المال، وانخفاض الأسعار .


هنا نجي للطبخة الأمريكية :

النفط الصخري الأمريكي خفيف ، وبعض مصافي أمريكا تستفيد من خامات أثقل (( كان الشراء من كندا )) .. ومع تباطؤ نمو الصخري ، أمريكا تحب أن تضمن مصدر خام ثقيل قريب وقابل للضبط سياسياً.

فنزويلا "لو تم تطويعها " تصير: خام ثقيل قريب .. قابل لإعادة توجيهه لمصافي أمريكا .. وفي نفس الوقت يُسحب من الصين "برميل الخصم"




الآن ماذا عن السعودية و دول الخليج ؟!!

هل الخليج متضرر أم مستفيد من ضربة فنزويلا ؟​

الاثنين، حسب المدى و الزمن :

على المدى القريب​

إذا تعطل خام فنزويلا الثقيل، سيحصل نقص في الخامات الثقيلة ، وهذا قد يدعم " فروقات " أسعار بعض الخامات الثقيلة .. ايضا : الصين ستعوّض من الخليج وروسيا ، فتزيد أهمية الخليج كمورد ثابت.

على المدى الطويل​

إذا نجحت أمريكا فعلاً في جذب استثمارات ضخمة لفنزويلا، فعودة إنتاج كبيرة قد تضيف منافس ثقيل في السوق بعد سنوات!! وهذا يهم الخليج لأنه يؤثر على توازن أوبك+ بعد 5 سنوات .



والصين والخليج ؟

هنا بيت القصيد​

الصين ليست زبون فنزويلا وحدها .. الصين أصلاً زبون الخليج الأكبر. الفرق أن فنزويلا كانت تمنحها خصم عبر مسارات معقدة.
حين تُضرب تلك المسارات، الصين تعود أكثر إلى "الموردين النظاميين" (السعودية) ..وهذا يعطي :

- قوة تفاوض أعلى في العقود والأسعار الرسمية لآسيا
- دور صيني أكبر في تهدئة أي اضطراب

في المرحلة القريبة ولعدة سنوات المتضرر الاكبر سيكون النفط الايراني والعراقي كدرجة اولى

فأغلب النفط الايراني من النوع الثقيل خصوصاً الذي في الخليج +حقول الرميلة و الزبير كلها تنتج خام ثقيل تحت مسمى خام البصرة الثقيل ويصدرون الى الولايات المتحدة كميات محترمة عندك 73 مليون برميل صدروا الى امريكا عام 2025

بالنسبة للصين يلعب عامل آخر دور هنا وهو تكاليف الشحن فكلما ابتعدت المسافة ارتفعت تكاليف الشحن وخام الاورال الروسي يعتبر نوعاً ما ثقيل وقابل للخلط مع نفط الفولغا وغيره وبالتالي الصيني سيوازن بين تكاليف الشحن من الخليج مع تكاليف خام الاورال من روسيا

لاعطيك مثل على تكاليف الشحن لماذا اسرائيل تشتري النفط من اذربيجان عبر ميناء جيهان التركي ؟؟ لانه اقرب مصدر لها وارخص تكاليف شحن

 

[باشق]

البترودولار والبريكس .

سردية السائدة في دوائر السياسات وعلى وول ستريت تقول إن زمن “الملك دولار” يقترب من نهايته، وإن نظام البترودولار في طريقه إلى الانطفاء، وإن مخططات عملة “بريكس” تتقدم، وإن قوة الولايات المتحدة تُسعَّر تدريجيًا خارج النظام. هذه القصة جذابة… لكنها خاطئة. “مبدأ ترامب” لا يشرف على جنازة الدولار؛ بل يعيد هندسة أسس تفوقه، خصوصًا عبر الطاقة والسلع الاستراتيجية.


وفي قلب هذه المعايرة الجديدة تقف فنزويلا. فمع تموضع الولايات المتحدة اليوم بحيث تستطيع عمليًا التأثير في سياسة كاراكاس النفطية، تكون واشنطن قد مدّت نفوذها إلى أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. والتحكم في تدفقات الطاقة الفنزويلية لا يعني فقط إضافة برميل جديد إلى المعروض العالمي؛ بل يعني إعادة “توصيل” منتجٍ كبير داخل نظام طاقة وعقوبات يتمحور حول الدولار. وبالتوازي، فإن النفوذ الأمريكي على احتياطيات الذهب الفنزويلية يحدّ من إمكانية استخدامها كدعامة نقدية حقيقية لنظام منافس مقاوم للعقوبات.


والطريقة الأدق لفهم ذلك أنه محاولة لترميم بنية البترودولار لا لإحالتها إلى التقاعد—البنية التي جرى تركيبها أول مرة في سبعينيات القرن العشرين. فقد صنع اتفاق هنري كيسنجر عام 1974 مع السعودية—تسعير النفط بالدولار وإعادة تدوير الفوائض في الأصول الأمريكية—طلبًا بنيويًا على الدولار وسندات الخزانة بوصفهما “ميزانية” طاقة العالم. وتأتي مناورة فنزويلا منسجمة تمامًا مع هذا التقليد. فدولة نفطية جرّبت تسوية بيع النفط باليوان واليورو والروبل، وعملت مع الصين على بناء قنوات دفع بديلة، يجري سحبها الآن للعودة داخل إطار تُديره الولايات المتحدة. والرسالة مباشرة: ما زالت هناك عملة مقاصة واحدة للهيدروكربونات لها الوزن الحقيقي، وهذه العملة تُصدَر من واشنطن لا من بكين أو برازيليا.


وبالنسبة لمشروع “بريكس” لإزالة الدولرة، فهذه نكسة معتبرة. فنزويلا لم تكن مجرد اقتصاد نفطي متعثر؛ بل كانت رمزًا لمقاومة نظام الدولار، تتحدى العملة الأمريكية علنًا بتسوية النفط بعملات غير الدولار، وتغازل بنية مالية موازية. إعادة تثبيت نفوذ الولايات المتحدة على نفطها وذهبها تُضعف مصداقية أي “وحدة بريكس” مستقبلية بوصفها منافسًا جادًا للدولار في تجارة الطاقة. كما أنها تُبرز نمطًا يتكرر من موسكو إلى طهران إلى كاراكاس: كلما حاولت دولة بناء نظام طاقة غير دولاري، وجدت نفسها أكثر عرضة للعقوبات، أو لضغوط خفية، أو لتغيير نظام بشكل صريح.


وفي الوقت نفسه، يبدو أن فريق ترامب يدرك أن الطبقة النقدية القادمة ستسير على “قضبان” البلوك تشين. وهذا يجعل “المبدأ” داعمًا بنيويًا لبيتكوين وللأصول الرقمية المتماهية مع الدولار: الهدف هو الإبقاء على “الملك دولار” بوصفه وحدة الحساب والضمان الأساسية، مع السماح لبيتكوين وغيرها من الأدوات القائمة على البلوك تشين بأن تظهر كاحتياطيات موازية ووسائط تسوية تعمل إلى جانب النظام الدولاري، لا بدلًا منه.


أما بالنسبة للمستثمرين، فالدلالة واضحة: “الملك دولار” لم يمت. فالتسابق على ضمانات آمنة، وسيولة عميقة، وعملة موحدة قادرة على إنفاذ العقوبات، يضمن بقاء وحدة الولايات المتحدة في مركز التجارة والتمويل مستقبلًا منظورًا. وينبغي قراءة “مبدأ ترامب” بوصفه مبدأ “هيمنة نقدية مُدارة”: تعزيز مركزية الدولار في الطاقة والسلع، وتحويل مسارح جيوسياسية عالية المخاطر مثل فنزويلا إلى أدوات لتأمين إمبراطورية سيولة الدولار، لا للتنازل عنها.

 

[ابو مهند الزهراني]

السعودية ولله الحمد تنتج خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام
وهي:

1. العربي الثقيل
2. العربي المتوسط
3. العربي الخفيف
4. العربي الخفيف جدًا
5. العربي الممتاز

صحيح انها تختلف في كثافتها ودرجة الكبريت H2S
لكن كل الانواع مطلوبة ولها زبائنها

عادة العربي الممتاز و الأخف
ينتج من حقول برية من الصحاري وهذا ماتتميز به السعودية عن غيرها

والثقيل والمتوسط
من حقول بحرية بشكل أساسي

 

[BLOODHOUND]

النفط يختلف في الانواع و الجودة كلما كان خفيف و خالي من الكبريت كان من السهل و الكثر اقتصادية تكريره
امريكا لديها اجود انواع النفط WTI يليه الجزائري Saharan blend ثم النيجيري bonny light
النفط الفنزويلي ثقيل و نسبة الكبريت فيه كبير مكلف جدا في التكرير يعني امريكا لن تحتفل كثيرا به لانها اذا رفعت الانتاج نقص سعره و اصبحت تكلفة انتاجه اكبر من سعر بيعه

 

[احد المرابطون]

وزير الحرب الأمريكي: الدول الأجنبية لن يكون لها موطئ قدم في نصف الكرة الأرضية الذي توجد فيه أمريكا.

هذا يسمى اعادة احياء قانون مونرو نسبة الى الرئيس الامريكي جيمس مونرو

حيث كانت امريكا في ذلك الوقت تحاول مساعدة دول امريكا الجنوبية على الاستقلال والتخلص من الاستعمار الاوربي فوضع القانون عام 1823 يقول لن تتدخل امريكا في اوروبا مقابل ان لا تتدخل اوروبا نهائياً في امريكا ويقصدون بالتحديد مستعمرات امريكا الجنوبية وهذا القانون صمم حصراً ضد اسبانيا وفرنسا لان كامل امريكا الجنوبية بدون استثناء من رأس كيب هورن على القطب الجنوبي الى الحدود المكسيكية يتكلمون لغة واحدة هي الاسبانية باستثناء البرازيل يتكلمون البرتغالية

 

[هنيبال]

فنزويلا تحتاج انتاج 5 مليون برميل يوميا من اجل تعويض اقتصادها وبناء بنية تحتية لكن ترامب اعلن انه سيرفع الانتاج بمقدار 3 مليون برميل مبدئيا...
اضافة الى النفط الصخري الذي رخص له في الاسكا ...
السوق مقبل على تخمة في الانتاج وربما تكون غير قابلة للعكس يعني انه سيصبح سلعة متوفرة بكثرة...
اهم مشتري النفط الخليجي هي الصين وبعدها الهند وربما تعقد الصين صفقة ضخمة مع امريكا من اجل التهدئة السياسية

 

[abdo 22]

النفط يختلف في الانواع و الجودة كلما كان خفيف و خالي من الكبريت كان من السهل و الكثر اقتصادية تكريره
امريكا لديها اجود انواع النفط WTI يليه الجزائري Saharan blend ثم النيجيري bonny light
النفط الفنزويلي ثقيل و نسبة الكبريت فيه كبير مكلف جدا في التكرير يعني امريكا لن تحتفل كثيرا به لانها اذا رفعت الانتاج نقص سعره و اصبحت تكلفة انتاجه اكبر من سعر بيعه