اعتمدت وزارة الدفاع الهندية في بادئ الأمر على برنامج طائرة القتال الخفيفة LCA لتصميم بديل لاسطول الضخم من MiG-21 والذي يجب التخلص منه تدريجياً في النصف الأخير من التسعينيات والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. ولكن مع التأخيرات الوشيكة في برنامج تقييم دورة الحياة . أصبح من الواضح أنه يجب تنفيذ إجراء مؤقت و هو ترقية عدد محدد من طائرات مع إلكترونيات الطيران وتسليح أفضل لجعلها أكثر توافقا في بيئة حرب الكترونية . تم اقتراح تمديد فترة الخدمة الإجمالية لمقاتلة MiG-21 الى 2400 ساعة في أغسطس 1991 أشار النظير الروسي MIG-MAPO أنه يمكن إجراء ترقية لـ MiG-21 و بعد دراسة مشتركة تقرر منح عقد الترقية اليه في مارس 1994 .
في يناير 1996 تمت الموافقة على اقتراح لـتطوير 150 ميغ مع خيار ترقية 50 طائرة أخرى بتكلفة إجمالية قدرها 626 مليون دولار وكان من المفترض أن تتضمن الترقية تعديلات رئيسية بواسطة الشركة الروسية والتي ستضم افيونيكس غربي وكذلك مكونات متطورة محلية. إلى جانب هيكل الطائرة والأسلحة والرادار الرئيسي مع شركة ميغ ، تم توقيع عقد مع Sextant لنظام الملاحة بالقصور الذاتي INS و مع Tarang لتطوير جهاز RWR
في مايو 1996 أرسلت شركة HAL الهندية طائرتين إلى روسيا لتعديلها ومع ذلك لم يتمكن فريق سلاح الجو من الوصول إلا في شهر أكتوبر و كان الجدول الزمني لترقية 30 طائرة بحلول نهاية السنة تليها 40 طائرة في السنوات اللاحقة وكان من المقرر الانتهاء من التحديث الكامل لـ 125 طائرة والخيار الإضافي البالغ 50 طائرة بحلول مارس 2003 .لكن المشروع تأخر إلى ثلاث سنوات بسبب عدم تقديم الوثائق ومراجعة قائمة المواد والتأخير في دمج الأسلحة واختبار الطيران ولم يكتمل اختبار الطيران والتقييم القتالي لطائرة الذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول أبريل 1998 إلا بعد سبتمبر 2000 بعد تأخير دام 30 شهرا , الروس بدورهم يزعمون وجود مشاكل في مدفوعات شركة وكذلك انخفاض الموثوقية في المكونات التي توفرها الشركات الهندية.
قامت أول طائرتين تمت ترقيتهما في روسيا بأول رحلة تجريبية لهما في 6 من أكتوبر 1998. التجارب على الصاروخ جو-جو متوسط المدى Vympel R-73RDM2 و الصاروخ Vympel R-77/RVV-AEE تمت في فبراير 1999 . اتبت المزيج بين رادار الرمح-Spear من Phazatron مع الصواريخ جو-جو نجاحا حيث تم تدمير طائرة بدون طيار دون سرعة الصوت Subsonic بواسطة صاروخ R-77 أطلق من مسافة 6 كلم .