يكشف الفيلم عن طبيعة الحياة في فلسطين قبل ما يزيد عن 100 عام، إذ يتتبع مقومات الدولة الفلسطينية في عام 1920 وقبل احتلالها إسرائيلياً بالوقوف على الأدلة والشواهد التي تُثبت وجود دولة مكتملة الأركان بشعب ومتفوقة في جوانب عدة على مستوى المنطقة خلال تلك الفترة ومن ثمّ رصد الدور الذي لعبه الانتداب البريطاني في تراجع فلسطين كدولة وصولاً إلى احتلالها إسرائيلياً عام 1948